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Capgemini compra Altran por 3.600 millones para crear un líder global en transformación digital y servicios de I+D

La consultora lanzará una oferta amistosa de adquisición de 14 euros por acción, lo que supone una prima del 30%

24 Junio 2019por Redacción

Capgemini y Altran Technologies han llegado a un acuerdo de compra, que se llevará a cabo a través de una oferta pública de adquisición de 14,00 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima del 30% sobre la cotización media de la acción en este mes. Una operación amistosa, que cuenta con la aprobación de los consejos de ambas compañías, valorada en 3.600 millones de euros. Además, Capgemini ya cuenta con un acuerdo definitivo para la compra del 11% del capital de Altran controlado por un grupo de accionistas liderados por Apax Partners

El CEO de Capgemini, Paul Hermelin (izda.), con Dominique Cerutti, CEO de Altran - Foto: Altran

El CEO de Capgemini, Paul Hermelin (izda.), con Dominique Cerutti, CEO de Altran - Foto: Altran

Paul Hermelin, presidente de Capgemini Group, ha valorado el acuerdo señalando que "permite a Capgemini tomar la iniciativa en un segmento de negocio altamente prometedor, el de la ‘industria inteligente’, así como en el ámbito de la transformación digital de empresas industriales y tecnológicas”.

La complementariedad y el poder de nuestra experiencia comercial y tecnológica combinada son activos sobresalientes y, al unir nuestras fuerzas, nos posicionamos como un socio estratégico claro para ayudar a nuestros clientes a aprovechar la revolución del cloud, el Edge computing, el IoT, Inteligencia Artificial y 5G

Paul Hermelin

“La complementariedad y el poder de nuestra experiencia comercial y tecnológica combinada son activos sobresalientes y, al unir nuestras fuerzas, nos posicionamos como un socio estratégico claro para ayudar a nuestros clientes a aprovechar la revolución del cloud, el Edge computing, el IoT, Inteligencia Artificial y 5G. Estoy encantado de dar la bienvenida a Capgemini a los talento y liderazgo de Altran, que comparte nuestras creencias y cultura corporativa”.

Por su parte, Dominique Cerutti, presidente y CEO de Altran señala en que “la combinación de Altran con Capgemini está perfectamente alineada con nuestro plan estratégico: hemos desarrollado nuevos modelos de servicio y fortalecido el liderazgo con una oferta de alto valor para las áreas de ingeniería e I+D de nuestros clientes”.

“En una industria que se consolida rápidamente, no hay duda de que Capgemini es el socio ideal para construir un líder mundial en transformación digital creando valor para nuestros clientes y excelentes oportunidades para el talento de nuestros equipos”.

La combinación de las dos compañías creará un grupo con ingresos de 17.000 mil millones de euros y más de 250,000 empleados, contando con una presencia clave en industrias dinámicas como las de Aeroespacial, Automoción, Ciencias de la Vida y Telecomunicaciones, incluyendo I+D, fabricación y cadena de suministro.

En una industria que se consolida rápidamente, no hay duda de que Capgemini es el socio ideal para construir un líder mundial en transformación digital creando valor para nuestros clientes y excelentes oportunidades para el talento de nuestros equipos

Dominique Cerutti

Además, con una previsión de crecimiento anual en torno al 9% en servicios de ingeniería e I+D (ER&D), la nueva entidad será el principal jugador del mundo en ER&D por tamaño, con una sólida presencia en Estados Unidos y en Europa, y con una experiencia sectorial única. El alcance combinado de estas actividades supondrá ingresos anuales de 3.400 millones y dará empleo a 54.000 profesionales, 21.000 en cinco Centros de Ingeniería Global.

Creación de valor

El Grupo estima un beneficio por acción de más del 15% durante el primer año tras el cierre de la operación y antes de las sinergias de la combinación, que estarán entre los 70 y los 100 millones de euros anuales durante los primeros 3 años.

En ese momento, las sinergias comerciales deberían generar entre 200 y 350 millones adicionales a partir de venta cruzada y desarrollo de ofertas sectoriales. En 2023, con los beneficios de estas sinergias, el aumento en las ganancias por acción normalizadas debe exceder el 25%. Más información en www.capgemini.com y en www.altran.com

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